Beta理财师

Beta理财师是一款由上海贝耳塔信息技术有限公司精心打造的专业财富科技服务软件。作为一款集金融科技与专业理财知识于一体的应用程序，Beta理财师致力于为用户提供全面而深入的资产管理和财务规划解决方案。上海贝耳塔信息技术有限公司是一家在金融科技领域具有丰富经验和深厚技术积累的高科技企业。

软件教程

beta理财师app使用说明

第一步，点击右上角的“注册”按钮，注册Beta理财师的账号

第二步：输入手机号，点击获取验证码，输入验证码、姓名，设置好密码后，点击完成按钮即可登录。

第三步：进入之后，在下面点击“我的”，点击上面的红框内的头像框。

第四步：点击上面的头像框设置头像，这个头像将是个人名片的头像，随后输入下面各类信息，姓名、单位、职位、自我介绍、联系方式等信息，方便客户及时联系我们。

第五步：点击下方的“首页”按钮，找到“财经早报”选项，点击即可生成当日的财经早报。

第六步：进入之后，点击“转发获客”即可将该财经早报分享给微信好友、朋友圈等，方便大家获客营销。

除此之外，这款app可以查询基金产品信息、市场信息以及各类分析，供大家参考。

更新日志

v7.76版本

提升体验，修复部分问题。

v7.75版本

【搜索】动态排序优化，所见即所得

【早报】增加全局查看大图，使用体验更佳

【圈语】产品转发支持自动复制推荐语，转发快人一步

【跟我拍】跟我拍视频优化，提升跟拍效率

v7.73版本

1、早间投教：视频早播间优化。体验更佳

2、跟我拍：背景音乐优化，服务更贴心

3、理财笔记：新增字体/模板，更满足你的个性化需要

4、AI选基：GPT选基，祝你选出心仪基金

软件特色

1、市场陪伴及解读：7×24小时不间断提供早间投教、短视频，热点解读、理财笔记等营销素材，帮助金融顾问和理财师营造真实生动、专业有料的人设，打造差异化朋友圈；比如【财经早报】，每日早间根据客户偏好，生成理财师的专属早报和专业点评，提供文字、视频、音频多种展现形式，让客户阅读更生动，更有趣。

2、商机发现：借力微信生态，实时获取所有资讯、产品的客户阅读轨迹，了解客户财经话题&产品的偏好，获取多度人脉以及销售机会。

3、产品讲解：依托Beta10余年基金研究和超320万只金融产品数据，提供宏观解读、市场情绪等市场分析工具，基金、理财、保险、信贷等一系列金融产品深度解读。

3、投后陪伴：建立电子台账，提供重点产品异动提醒与调仓、解套建议。根据客户持仓一键生成诊断报告，提供AI调仓建议或自制建议书。

4、成长社区：提供AI智能对练，从业考试，资产配置大赛，大咖分享等工具，赋能金融顾问和理财师专业能力、营销能力的提升。

软件功能

获客神器

105万理财师 共同选择

自选关注

智能分组自选 实时算动一手掌握

产品评分

全类金融产品评价 一眼看穿基金优劣

营销线索

筛选精准客户 掌理投资偏好